В 1976 году супруги Дарси и Дафна приезжают в уединённую валлийскую деревушку, чтобы погрузиться в творчество. Дафна, композитор, создаёт необычные мелодии, вдохновляясь звуками природы и быта, которые её муж Дарси, звукорежиссёр, скрупулёзно собирает с помощью портативного микрофона. Их тихое отступление кажется идеальным, пока во время одной из таких записей Дарси не оступается и не падает в странный, едва заметный магический круг, скрытый в лесной чаще.
На следующий день в их доме появляется местный подросток, представляющийся соседом. Он обаятелен и любознателен, постепенно втираясь в доверие к паре. Однако его безобидные визиты обретают зловещий оттенок, когда разговоры плавно смещаются к древним верованиям и тёмным культам, издревле существовавшим в этих краях. Супруги начинают подозревать, что его появление и падение Дарси в тот круг — звенья одной цепи, ведущей к чему-то невообразимому.
